Khi Tèo (Thái Hòa), một anh chàng nhà quê lên Sài Gòn để đổi đời, đã sớm phát hiện việc mình có bộ dạng rất giống một tay trùm khét tiếng đất Sài thành mang tên Long Ruồi. Nhưng Long Ruồi đang trong cơn hôn mê sau một cuộc thanh toán của các băng nhóm xã hội đen, vì thế, Tèo “được” chọn làm nhân vật thế thân cho tay đại ca khét tiếng. Những tình tiết hài hước được thể hiện qua cảnh đổi đời của anh chàng nhà quê thành tay chơi Sài thành, anh thậm chí đem lòng yêu bạn gái (Tinna Tình) của tay Long Ruồi. Kịch tính của phim lên cao trào khi Tèo nhận ra anh đang sống trong một thế giới xa hoa phù phiếm, mà những trò lừa gạt diễn ra hàng ngày ngay sát bên anh, và không một ai đáng tin cậy xung quanh anh. Liệu Tèo có cơ hội vượt qua được những cám dỗ và những hiểm nguy của thế giới ngầm mà anh đang mắc phải? Phim sẽ có một kết thúc bất ngờ mà bạn không thề nào dự đoán được.